Estate Planning kommt aus dem angelsächsischen und bedeutet dem Mandanten die Themenschwerpunkte aus dem Vermögensaufbau, der Vermögensabsicherung und der Vermögensübertragung zu erläutern und einen Mehrwert aus der Kombination von innovativen Produktlösungen und Fachwissen zu ermöglichen.

Wir haben den Anspruch, Mandanten und Endkunden den kompletten Beratungsansatz zu bieten, da Beratung, Betreuung und Erfahrung für uns im Vordergrund stehen und wir dadurch den Mehrwert unseren  Kunden liefern.

Unser Know-how, das Netzwerk und die fast 20-jährige Berufserfahrung sowie der qualifizierte und exklusive Abschluss an der Albert-Ludwigs-Universität zum Estate Planner MBA in Freiburg stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Eine Stiftung zu gründen bedeutet: Ein dankba
res und reiches Leben zu führen, reich an Erfolg, reich an Erfüllung und reich an Sinn. Deshalb wollen immer mehr Menschen mit ihrem Geld neue kulturelle, karitative oder gesellschaftliche Werte schaffen, die für die nächsten Jahrzehnte oder darüber hinaus Bestand haben sollen.

In den kommenden Jahren werden Vermögenswerte von mehr als drei Billionen Euro an die nächste Generation übergeben. Wir unterstützen Sie umfassend und ganzheitlich bei der Gestaltung der eigenen Vermögensnachfolge im privaten und im Unternehmensbereich.

Wir bieten Beratern und Angestellten aus der Finanzdienstleistungsbranche sowie Endkunden Workshops und Seminare an, die die individuellen Bedürfnisse und Motive der jeweiligen Zielgruppen berücksichtigen.

Hier finden Sie Aktuelles, News und Pressemitteilungen rund um unsere Dienstleistungen.

Finanz- und Versicherungsprodukte berechnen und online ver­gleichen

Mit der famfinanz können Sie auf einen erfahrenen Dienstleister in der Finanzplanung und -Betreuung zurückgreifen. Wir analysieren und strukturieren ihr Vermögen im Hinblick auf Aufbau, Absicherung und Übertragung.